Baltijos šalyse pristatytas pirmasis atviro tipo gyvenamojo nekilnojamojo turto fondas „Open Resi by DEMUS“. Fondas investuos į naujai pastatytus butus ir planuoja sukurti 500 butų portfelį, kurio vertė iki 2030 metų pasieks 100 milijonų eurų.
Tai yra pirmasis tokio tipo fondas regione, kuris investuotojams leidžia dalyvauti gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje, naudojant likvidžią atviro tipo fondo struktūrą.
Kodėl būtent dabar?
Pastaraisiais metais Baltijos šalių gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje vyksta esminiai struktūriniai pokyčiai:
– būsto prieinamumas mažėja,
– auga paklausa nuomojamiems būstams,
– didėja poreikis profesionaliai valdomiems nekilnojamojo turto portfeliams.
Iki šiol investicijos į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą dažniausiai reiškė individualų buto įsigijimą ir jo išnuomojimą. Toks modelis reikalauja aktyvaus valdymo, yra veikiamas koncentracijos rizikos ir užtikrina ribotą likvidumą.
„Matome aiškų rinkos brendimą – investuotojai ieško ne tik konkretaus turto, bet ir struktūruoto investicinio modelio. Gyvenamasis nekilnojamasis turtas vis dar yra patraukli turto klasė, tačiau iki šiol jam trūko institucinės ir likvidžios investicinės formos. Būtent tai siūlo atviro tipo fondas“, – sako DEMUS vadovas Mindaugas Liaudanskas.
Kaip veikia fondas?
„Open Resi“ veikia kaip atviro tipo nekilnojamojo turto fondas. Investuotojai gali išpirkti fondo dalis pagal fondo taisykles, o fondo grynojo turto vertė (NAV) apskaičiuojama kiekvieną mėnesį.
Fondo strategija grindžiama:
– investicijomis į naujai pastatytus butus pirminėje rinkoje,
– portfelio diversifikacija,
– profesionaliu nuomos ir turto valdymu,
– apytiksliai 50 % LTV finansinio sverto panaudojimu.
Tikslinė vidutinė metinė bendra grąža investuotojams yra apie 10 % po fondo mokesčių. Ją sudaro:
(i) masto ekonomija, įsigyjant ir įrengiant butus,
(ii) stabilus nuomos pinigų srautas,
(iii) vertės augimas ir selektyvi portfelio rotacija, realizuojant dalį turto.
Esamas portfelis ir plėtros planai
Šiuo metu fondas jau yra įsigijęs 75 butus. Portfelio dabartinė vertė siekia 9,8 milijonus eurų, o metinis nuomos pinigų srautas – neįskaitant neseniai įsigytų ir nuomai ruošiamų butų – yra apie 530 tūkstančių eurų.
„Tai nėra teorinis modelis. Mes jau turime realų turtą, realius nuomininkus ir pinigų srautus. Kitas žingsnis yra tęsti portfelio plėtrą ir sukurti 100 milijonų eurų portfelį Baltijos šalyse“, – nurodo M. Liaudanskas.
Ilgalaikė vizija
Fondas planuoja iki 2030 metų sukurti 500 butų portfelį ir ilgainiui svarsto galimybę plėsti veiklą ir kituose Baltijos ar Centrinės Europos miestuose.
„Baltijos šalyse gyvenamasis nekilnojamasis turtas ilgą laiką buvo suvokiamas kaip individuali investicinė strategija – pagrįsta konkretaus turto įsigijimu. Mūsų tikslas yra šią turto klasę perkelti į profesionalesnį, efektyvesnį ir investuotojams prieinamesnį lygmenį, tuo pačiu išlaikant institucinį rizikos valdymą, profesionalumą ir skaidrumą“, – sako DEMUS vadovas.
Apie DEMUS
DEMUS (Demus Asset Management, UAB) yra Lietuvos Banko licencijuota investicinių fondų valdymo bendrovė, veikianti nuo 2018 metų. Įmonė apjungia investicijų valdymo patirtį, nekilnojamojo turto plėtros kompetencijas ir technologinius sprendimus, siekdama sukurti ilgalaikę vertę investuotojams. 2025 metais DEMUS valdomų projektų bendras biudžetas pasiekė 300 milijonų eurų, o plėtojamų projektų plotas – 108 512 kvadratinių metrų. Šis mastas pasiektas, valdant 11 aktyvių fondų su 11 profesionalų komanda.
