Sužinokite, kaip patobulinti savo DEFI investavimo strategiją, pasitelkdami pramonės ekspertų žinias ir patirtį. Šis straipsnis gilinasi į bendruomenės išminties svarbą, besikeičiančias paskatas ir mokytis iš kitų sėkmingų bendruomenių. Įgykite vertingų įžvalgų iš pagrindinių balsų lauke, kad padidintumėte savo investavimo metodą.
- Apimti bendruomenės išmintį
- Sekite besivystančias paskatas
- Mokykitės iš kitų bendruomenių
- Prioritetą teikti bendruomenės įžvalgoms
Apimti bendruomenės išmintį
Pavyzdys, kai pakoregavau savo investavimo strategiją, pagrįstą Defi (decentralizuotos finansų) bendruomenės įžvalgomis, sparčiomis derlingumo auginimo protokolų raida.
Iš pradžių mano strategija buvo gana konservatyvi, daugiausia dėmesio skirdama nusistovėjusioms DEFI platformoms. Vis dėlto, kai daugiau bendravau su bendruomene per forumus ir diskusijas, sužinojau apie naujesnius, novatoriškesnius protokolus, siūlančius didesnį derlių per likvidumo gavybą. Bendrosios bendruomenės patirtis ir analizės pabrėžė ne tik galimą atlygį, bet ir riziką, susijusią su intelektualiųjų sutarčių pažeidžiamumais ir nenuosekliais nuostoliais.
Pagal šią naują informaciją nusprendžiau paįvairinti savo investicijas į šiuos naujesnius protokolus, nors ir atsargiai. Aš skyriau mažesnę savo portfelio dalį eksperimentuoti su šiomis galimybėmis, subalansuodamas galimą didelę grąžą prieš didesnę riziką. Šis požiūris taip pat apėmė aktyvesnį valdymą, reikalaudamas man atnaujinti naujausią bendruomenės auditą ir saugumo praktiką, kad sušvelninčiau galimą riziką.
Iš šios patirties sužinojau bendruomenės išminties svarbą DEFI, kai kolektyvinės žinios ir dalijimasis realiu laiku gali suteikti kritinių įžvalgų, kurios nėra tokios lengvai prieinamos tradiciniuose finansuose. Tai mane išmokė prisitaikymo vertės ir poreikio nuolat mokyti save, kad efektyviai naršytų greitai besikeičiančią DEFI investicijų kraštovaizdį.
Rose Jimenez
Vyriausiasis finansų karininkas, kultūra.org
Sekite besivystančias paskatas
Vienas iš svarbiausių mano DEFI investavimo strategijos pakeitimų įvyko per kreivių karų metu ir 2024 m. „StableCoin“ likvidumo pokyčius. Tai buvo pamoka, kaip greitai paskatinimai pasikeitė DEFI ir kodėl bendruomenės pagrįstos įžvalgos dažnai pateikia ankstyviausius svarbiausių pokyčių signalus.
Aš uždirbau tvirtą derlių, padėdamas turtą „Curve“ „StableCoin“ likvidumo telkiniuose, pasinaudodamas valdymo žetonais, kad optimizuotumėte atlygį. Tačiau diskusijos DEFI valdymo forumuose ir grandinės duomenys pradėjo užsiminti apie didelę likvidumo poslinkį. Keletas pagrindinių įspėjamųjų ženklų:
- „Frax Finance“ sumažino priklausomybę nuo kreivės ir perėjo prie „Frax V3“ vidinio likvidumo modelio.
- „MakerDao“ pasuko link realaus pasaulio turto (RWA), sumažindamas savo paskatas DAI likvidumui kreivėje.
- Nauji konkurentai, tokie kaip „Ethena“ USDE, įsitraukė į trauką ir sutrikdė „StableCoin“ dominavimą.
Iš pradžių aš dvejojau – galų gale kreivė buvo dominuojanti jėga DEFI likvidume. Tačiau išanalizavus valdymo pasiūlymus ir stebint iždo judėjimą, tapo aišku, kad buvimas šiuose baseinuose tapo ne toks pelningas. Aš nusprendžiau 50% savo lėšų perskirstyti į LSDFI (skystųjų darinių finansų finansų) protokolus, tokius kaip „Lybra Finance“ ir „Eigenlayer“, kurie pastebėjo, kad stiprus augimas tapo kitam dideliam pasakojimui.
Ką sužinojau:
- Stebėkite, ar nėra tik kainų diagramų, ne tik kainų diagramų-geriausi signalai yra iš valdymo pasiūlymų, iždo paskirstymo ir likvidumo paskatų keitimas dar ilgai, kol kainos reaguoja.
- Likvidumas juda greičiau nei lojalumas – užuot buvęs pasenusiose pajamingumo ūkiuose, išmokau sekti ten, kur eina likvidumas.
- „Defi Twitter“, „Discord“ ir „Dao“ pasiūlymai yra auksinės minos – geriausi alfa yra iš bendruomenės diskusijų, kol tendencijos tampa pagrindinės.
Ši patirtis sustiprino pagrindinį principą: DEFI yra besivystančių paskatų, o ne statinių investicijų žaidimas. Norint, kad išliktumėte į priekį, reikia realiu laiku stebėti valdymo pamainas, likvidumo srautus ir kylančias tendencijas, nes geriausios galimybės retai atsiranda po minios.
Ahmed Yousuf
Finansų autorius ir SEO ekspertas, „Cointime“ vadovas
Mokykitės iš kitų bendruomenių
Aš pasukau visą mūsų technologijų kaminą po stebėtino pokalbio su praėjusio ketvirčio „Defi“ saugumo ekspertu. Analizuodamas sugadintus kliento piniginės duomenis, sužinojau, kad mūsų tradiciniai atkūrimo metodai negalėjo tvarkyti sudėtingų šifravimo sluoksnių. DEFI bendruomenės forumai paskatino mane susisiekti su specialistais, kurie padėjo mums sukurti naujus atkūrimo algoritmus. Dėl šio bendradarbiavimo šifruotų failų atkūrimo procentai buvo 43%, o ne tik susiję „blockchain“.
Dėl šios galimybės įgijome daugiau nei 200 naujų įmonių klientų. Mano didžiausia pamoka buvo ta, kad technologijos bendruomenės, esančios ne mūsų artimiausioje srityje, dažnai rengiasi problemų, su kuriomis susiduriame kasdien. Mokymasis iš DEFI išmokė tarpdisciplininių požiūrių į duomenų atkūrimo iššūkius vertę.
Alanas Chenas
„Datanumen, Inc.“ prezidentas ir generalinis direktorius
Prioritetą teikti bendruomenės įžvalgoms
Taip, vienas atvejis, kai aš turėjau pakoreguoti savo investavimo strategiją, pagrįstą DEFI bendruomenės įžvalgomis, buvo Terra (Luna) žlugimas 2022 m. Grąžinimai atrodė perspektyvūs, tačiau diskusijos DEFI forumuose ir „Twitter“ erdvėse iškėlė raudonas vėliavas apie UST netvarią PEG mechanizmą.
Aš sužinojau, kad didelis derlius dažnai rodo didelę riziką, o decentralizuotos bendruomenės kartais gali pastebėti pažeidžiamumą prieš tai, kai tai daro pagrindiniai analitikai. Remdamasis šiomis įžvalgomis, anksti išėjau iš savo UST pozicijų, perkeldamas savo strategiją į labiau įkaitus remiamus stabilius, tokius kaip USDC ir DAI. Šis žingsnis ne tik išsaugojo mano kapitalą, bet ir sustiprino mano požiūrį į kryžminio referencijos DEFI bendruomenės nuotaikas, susijusias su grandinės analize, prieš priimant svarbiausius sprendimus dėl pagrindinių investavimo sprendimų.
Pagrindinis pasirodymas? DEFI nuolat vystosi, o realiojo laiko įžvalgos iš įsitraukusių bendruomenių gali būti tokia pat vertinga kaip techninė analizė ar baltaodžiai.
Patricas Edwardsas
„Cirrus Bridge“ įkūrėjas ir pagrindinis programinės įrangos architektas
