AS „Pro Kapital Grupp“ svarsto galimybę 2026 m. rugsėjį išleisti obligacijų emisiją, skirtą Baltijos šalių investuotojams, ir teikti paraišką įtraukti jas į prekybą „Nasdaq Tallinn“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąrašą. Kapitalas, pritrauktas iš galimos obligacijų emisijos, kuri rengiama bendradarbiaujant su „LHV Pank“, būtų skirtas savanoriškam visiškam „Pro Kapital“ esamų obligacijų 2020/2028 (ISIN kodas SE0013801172), kuriomis prekiaujama „Nasdaq Stockholm“ biržoje, išpirkimui, laikantis esamų obligacijų sąlygų.
Pasak „Pro Kapital Grupp“ generalinio direktoriaus Edoardo Axel Preatoni, planuojama obligacijų emisija suteiktų galimybę tiek naujiems investuotojams, būstų pirkėjams, tiek jau pasitikėjimą bendrove išreiškusiems investuotojams tapti „Pro Kapital“ sėkmės istorijos dalimi. Obligacijų emisija ir su ja susijęs procesas suteiktų galimybę plačiau pristatyti „Pro Kapital“ vystomų projektų portfelį investuotojams visose Baltijos šalyse.
„Per 32 veiklos metus „Pro Kapital“ reikšmingai prisidėjo formuojant visų trijų Baltijos šalių sostinių urbanistinį kraštovaizdį ir išplėtojo 515 000 kvadratinių metrų gyvenamųjų ir komercinių patalpų. Šiandien „Pro Kapital“ kapitalo požiūriu yra stipri ir pelninga įmonė, o planuojama obligacijų emisija leis mums optimizuoti finansų valdymą“, – pažymėjo E.A. Preatoni.
„Visose trijose mūsų pagrindinėse rinkose veikla vykdoma pagal planą. Taline vykdomi aktyvūs „Kristiine City“ projekto statybos bei pardavimo darbai, pirmosios pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos „Musketäri Majad“ projekte. Sėkmingai užbaigti „Kalaranna Kvartal“ projekto statybos darbai. Latvijos ir Lietuvos rinkose ir toliau vykdome sparčią plėtrą. Rygoje pagal planą vystomas „Blue Marine Residence“ projektas, o visa plėtojama teritorija sujungta po bendru „Klīversala Bay“ prekės ženklu. Vilniuje sėkmingai tęsiami „Attico“ ir „Miesto vilų“ projektų pardavimai. Pastarajame objekte šių metų birželį pasiekėme naują sandorių vertės rekordą Vilniaus gyvenamojo nekilnojamojo turto rinkoje. Taip pat ruošiamės viešai pristatyti „Borgo“ projektą, plėtojamą Vilniaus senamiestyje – tai bus dar vienas išskirtinis gyvenamosios paskirties kvartalas sostinėje“, – sako „Pro Kapital“ generalinis direktorius Andrus Laurits.
Pasak „LHV Pank“ skolos vertybinių popierių srities vadovo Silver Kalmus, „Pro Kapital“ 53,8% nuosavo kapitalo rodiklis ir 2026 m. pirmąjį pusmetį uždirbtas 3,3 mln. eurų grynasis pelnas rodo, kad bendrovė yra pelninga ir pasižymi stipria kapitalo struktūra. „Džiaugiamės galėdami padėti „Pro Kapital“ išleisti planuojamą obligacijų emisiją Baltijos šalių investuotojams“, – pridūrė S. Kalmus.
Šio ketinimo pranešimo paskelbimo metu obligacijų emisijos struktūra, apimtis, palūkanų norma, išpirkimo terminas ir kitos emisijos sąlygos galutinai nėra nenustatytos. Jos bus paskelbtos prieš prasidedant obligacijų pasirašymo laikotarpiui.
Apie „Pro Kapital“
AS „Pro Kapital Grupp“ – 1994 m. įkurta nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, kurios pagrindinės veiklos rinkos – Talinas, Ryga ir Vilnius. Per 32 veiklos metus grupė išplėtojo daugiau kaip 515 tūkst. kv. m bendrojo ploto NT projektų, o vystomų projektų bendras plotas šiuo metu sudaro dar apie 322 tūkst. kv. m.
„Pro Kapital“ akcijomis „Nasdaq Tallinn“ biržoje prekiaujama nuo 2012 m., o nuo 2018 m. jos įtrauktos į pagrindinį Baltijos akcijų sąrašą.
Šis pranešimas skelbiamas tik informaciniais tikslais ir yra susijęs su galimu obligacijų siūlymu ateityje. Tai nėra pasiūlymas, pardavimas ar raginimas įsigyti obligacijas, taip pat nėra investicinis patarimas. Siūlymo sąlygos ir atitinkami dokumentai bus paskelbti atskirai pagal galiojančius teisės aktus. Obligacijų pasiūlymas nebus teikiamas nė vienoje jurisdikcijoje, kol nebus patvirtinti, įregistruoti ar paskelbti visi privalomi pasiūlymo dokumentai. AS „Pro Kapital Grupp“ privalo viešai paskelbti šią informaciją pagal ES Piktnaudžiavimo rinka reglamentą. Informacija tuo pačiu metu paskelbta per „Nasdaq Tallinn“ ir „Nasdaq Stockholm“ vertybinių popierių biržas 2026 m. rugpjūčio 18 d.
