NORWALKAS, Konektikutas, 2026 m. birželio 5 d. /PRNewswire/ — UAB „Bitmine Immersion Technologies” (NYSE: BMNR) (toliau – „Bendrovė”) šiandien paskelbė apie savo padidinto siūlymo (toliau – „siūlymas”), registruoto pagal 1933 m. vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – „Vertybinių popierių įstatymas”), 2026 m. birželio 4 d., kainą. Siūlomos 3 500 000 9,50 % A serijos nuolatinio privilegijuotojo akcijų (toliau – „A serijos privilegijuotosios akcijos”) akcijų, kurių viešosios apyvartos kaina yra 80,00 USD už akciją. Tai atspindi anksčiau paskelbto 3 000 000 A serijos privilegijuotųjų akcijų siūlymo padidinimą. A serijos privilegijuotųjų akcijų išdavimas ir pardavimas numatoma baigti 2026 m. birželio 10 d., subject to customary closing conditions.
Bendrovė numato apytiksliai 273,8 mln. USD grynųjų pajamų po neatmetus patrono nuolaidų, komisinių ir numatomų siūlymo išlaidų. Bendrovė ketina panaudoti gautas pajamas bendriems įmonių tikslams, kurie gali apimti papildomo ETH ir kitų skaitmeninių išteklių įsigijimą, statymo ir validatoriaus infrastruktūros plėtrą per MAVAN, apyvartinį kapitalą, strategines investicijas, susijusias su Ethereum ekosistema ir platesniu skaitmeninių išteklių priėmimu, bei paprastųjų akcijų supirkimą pagal akcijų supirkimo programą.
A serijos privilegijuotosios akcijos kaups atidėtas dividendus fiksuota 9,50 % metine norma, remiantis 100 USD nurodyta suma už akciją. Dividendai bus kaupiami nepriklausomai nuo to, ar jie buvo paskelbti, ar lėšų buvo teisėtai galima skirti mokėjimui. Reguliarūs dividendai bus mokami grynaisiais, kai ir jei juos paskelbs Bendrovės direktorių valdyba, ir, kaip tikimasi, bus mokami kas savaitę atgaline data, nors Bendrovė gali pasirinkti ateityje padidinti mokėjimo dažnumą.
Jei reguliarūs atidėti dividendai nebus sumokėti per nustatytą laikotarpį, papildomi sudėtiniai dividendai bus kaupiami nuo nesumokėtos sumos. Sudėtinio dividendo norma iš pradžių bus lygi 9,50 % plius 5 baziniai punktai ir padidės 5 baziniais punktais kiekvienai vėlesnei dividendų laikotarpiui, kol bus visiškai sumokėta, neviršijant 15 % metinės dividendų normos.
Bendrovė gali bet kada išpirkti A serijos privilegijuotąsias akcijas, visiškai arba iš dalies, už grynuosius pinigus. Išpirkimo kainos bus lygios 110 % nurodytos sumos per pirmuosius 18 mėnesių po išdavimo, 105 % nuo 18 mėnesių iki trejų metų po išdavimo ir 100 % vėliau, plius bet kokie sukaupti ir nesumokėti dividendai iki išpirkimo datos.
Bendrovė gali išpirkti visas cirkuliuojančias A serijos privilegijuotąsias akcijas, jei cirkuliuojančių akcijų skaičius nukris žemiau 25 % bendro skaičiaus, iš pradžių išleisto šiuo ir bet kokiais būsimais siūlymais, arba jei įvyks tam tikri mokesčių įvykiai. Tokiais atvejais turėtojai gaus taikomą likvidavimo preferenciją plius sukauptus ir nesumokėtus dividendus iki išpirkimo datos.
Jei įvyks esminis pakeitimas, A serijos privilegijuotųjų akcijų turėtojai turės teisę reikalauti, kad Bendrovė atpirktų dalį ar visas jų akcijas už grynuosius pinigus, lygiavertę nurodytai sumai plius bet kokie sukaupti ir nesumokėti dividendai.
A serijos privilegijuotosios akcijos turės pradinę 100 USD už akciją likvidavimo preferenciją. Po išdavimo likvidavimo preferencija gali būti koreguojama atsižvelgiant į privilegijuotųjų akcijų rinkos kainą pagal išleidimo liudijime nustatytas sąlygas, tačiau nebus koreguojama žemiau 100 USD už akciją.
Bendrovė kreipėsi dėl A serijos privilegijuotųjų akcijų įtraukimo į Niujorko vertybinių popierių biržos sąrašą simboliu „BMNP“. Jei bus patvirtinta, prekyba tikimasi pradėti per 30 dienų po išdavimo.
Moelis & Company ir Cantor veikia kaip bendri pagrindiniai knygų tvarkytojai siūlymui.
Siūlymas atliekamas pagal efektyvią „Form S-3“ (Bylos Nr. 333-288579) registracijos pareiškimą, anksčiau pateiktą JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC). Vertybiniais popieriais gali būti prekiaujama tik naudojant prospekto papildymą ir kartu pridedamą prospektą, įtrauktą į registracijos pareiškimą. Prospekto papildymo ir kartu pridedamo prospekto kopijas galima gauti iš SEC ir siūlymo knygų tvarkytojų.
Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti ar prašymas pirkti vertybinius popierius, taip pat joks pardavimas neįvyks jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėtas.
Apie Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) yra „Bitcoin“ kasybos įmonė, veikianti Jungtinėse Valstijose. Bendrovė taip pat siekia įgyvendinti Ethereum orientuotą iždo strategiją instituciniams investuotojams ir viešosios rinkos dalyviams. Naudodama statymus ir decentralizuoto finansavimo veiklą, „Bitmine“ siekia naudoti ETH kaip pagrindinį savo iždo rezervo turtą. 2026 m. Bendrovė pristatė MAVAN (Made-in-America Validator Network), skirtą stakingo infrastruktūros platformą, palaikančią Bendrovės turtą.
Ateities pareiškimai
Šiame pranešime spaudai pateikiami ateities pareiškimai, kaip apibrėžta 1995 m. Privačių vertybinių popierių reformų įstatyme. Pareiškimai apie siūlymo dydį, laiką, užbaigimą ir numatomą lėšų panaudojimą, dividendų mokėjimus, A serijos privilegijuotųjų akcijų įtraukimą į sąrašus, Ethereum iždo operacijas, būsimus verslo planus ir kitus neistorinius klausimus yra ateities pareiškimai ir apima rizikas bei neapibrėžtumus.
Faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo šiuose pareiškimuose išreikštų ar numanomų dėl įvairių veiksnių, įskaitant rinkos sąlygas, finansavimo poreikius, skaitmeninių išteklių kainų nepastovumą, reguliavimo pokyčius, technologinius pokyčius, konkurencijos sąlygas ir kitas rizikas, aprašytas Bendrovės pateiktuose dokumentuose su SEC, įskaitant jos metinę ataskaitą pagal 10-K formą ir vėlesnius pateikimus. Skaitytojai neturėtų pernelyg pasikliauti ateities pareiškimais, kurie galioja tik šio pranešimo paskelbimo dieną. Bendrovė neįsipareigoja atnaujinti jokių ateities pareiškimų, išskyrus tuos, kurie reikalaujami pagal įstatymus.
